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中金国华近况

私人订制由来已久

在国外已经出现了很多热衷私人订制的高端人群。比如俄罗斯石油大亨阿布拉莫维奇花400万英镑买了豪宅,但住进去却嫌太小,于是,再掷下500万英镑要求建筑商重建;他还耗资近10亿美元,打造了当今世界最豪华的私人飞机;他还买下了全球最大的私人游艇,里面包括防弹玻璃、水下摄影机以及先进的导弹防御系统……

目前中金国华在私人订制方面有着超前的眼光。中金国华公司主要是依照国家政策方向来选拔优秀的项目。公司主营业务有产业基金以及私人银行两大板块。公司具有一流的专业团队和技术管理队伍。在市场的资本运营方面具有良好的口碑和实力。且与国内多家知名投行与劵商,第三方公司达成战略合作伙伴关系。而且公司在全国设立多家分公司及办事处,有良好的企业文化及科学的管理运营系统。公司曾被多家媒体报道,中金国华已经在私募基金公司中成为一颗耀眼的“明星”。

2013年11月党的十八届三中全会,习近平总书记就我国旅游业发展发表了一系列重要讲话,习近平总书记强调,“旅游业是综合性产业,是拉动经济发展的重要动力”。中金国华副总裁刘承志她对中央的精神及政策理解得非常深透,她秉着国家政策发展方向来选拔优质项目。她曾在华尔街有过两年投行及经济分析师的经验,获得过CPA、国家高级理财规划师及北美精算师等多种高级资质。她认为具有不可复制的地理位置以及人文风貌是稀缺资源。类似于青岛小蓬莱是她重点关注的地方,青岛小蓬莱的基地位于青岛东部,环抱海岸,遥望崂山,自然景观极佳,地理位置优越。南低北高,坡度较缓,内观建筑较少,易于建设。它充分尊重了自然环境,依照景观生态的潜在秩序组织城市空间环境,将山、海景观充分融入城市。青岛小蓬莱的最大特色就是可以利用不可复制的游艇码头来创建出私人高端别墅区以及私人高端会所和相关的旅游配套服务来吸引更多的高净值人群作为商务交流的场所。而其中的游艇是现今全球最大的奢侈品行业,其潜在的价值不可估量。这不仅能够带动周边的旅游产业和服务业,同时能够给国家旅游产业带来更大的经济价值,从而推动旅游产业大力发展。而旅游产业恰好是国家大力扶植的产业。由此私募基金进入旅游产业也恰好迎合了国家政策以及经济发展的需求。中金国华正是以国家政策为导向,以市场需求为主体,发展私募基金。

中金国华兑付危机

青岛小蓬莱项目鸟瞰图

财富管理也订制?

“目前个人资产超过1000万元的高净值人群已经形成了私人订制的消费理念,他们买的衣服、鞋子可能都是私人订制产品,相应地也应该给高净值人群提供个性化的订制财富管理方案。”中金国华副总裁刘承志对记者表示,公司在今年年初开始针对资产规模在1000万元以上客户做私人订制的财富管理,高净值人群的最大特点就是独特的私密性以及个性化的需求。“订制财富管理服务的成本也比较高,对于企业而言反而收益可能在减少,但私人订制财富管理的商业模式肯定是更加可行的,并且成为未来市场的主流趋势。”

中金国华兑付危机

中金国华副总裁:刘承志

“私人订制”抵御市场波动风险

中金国华副总裁刘承志指出,目前国内高端理财市场一个主要特点是不合理,把绝大部分资产配置于权益类资产。她配置系统的原则主要有三条:第一必须保证客户足够的现金流、客户子女教育和养老等一系列费用支出;第二,结合市场形势计算VaR值;第三,在客户风险承受能力范围内对资产配置做最优安排。

“这样安排,不仅能满足客户现金流、刚性支付的需求,还能降低下行风险。”刘承志表示,“资产配置系统的核心是分散风险,保证投资人的资金安全,从而实现资产的保值增值。”

中金国华在客户变量安排上,是以为客户提供个性化资产配置方案为前提,由客户经理与客户沟通后形成,具体包括客户各人生阶段资产负债情况等多项内容。市场变量与客户变量具体化、模块化后,把核心要素以参数的形式输入系统,系统便可相应输出个性化的《资产配置建议书》。

中金国华副总裁刘承志表示,中金国华按照中医专家问诊的模式为客户做资产配置,跳出产品选择的模式,强调风险收益均衡的理念。“先对大类资产配置,基于大类资产均衡原则进行资产配置调整,调整诊断之后再对症下药。”

随著“订制”概念的进一步深化,“私人订制”逐渐成为一种生活方式,各种“私人订制”类的理财产品成为投资人的首选,慢慢形成金融行业的趋势和潮流。金融机构也开始发挥市场上较为完整的平台和渠道优势。所以中金国华公司为广大理财投资者的订制服务提供更加科学的,多元化的选择和配置,理财产品开始进入“私人订制”时代。“私人订制”成为高净值人群的一张有效名片。

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