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600250南纺股份--个股分析_沈 阳

十进宫:除了主营是夕阳产业外,看看南纺股份的家底,属于一种比较殷实

的类型。由此推测,南京市国资委完全掌握了主动权,想怎么样剥离资产就

怎么样剥离,想怎么样置换就怎么样置换,想怎么样并购就怎么样并购,想

怎么样重组就怎么样重组......能够做成一个非常干净的壳公司。

客观来看,目前600250的 8元价格, 2.5亿的流通盘,20亿的市值,其上升

的幅度保持在十分合情合理的范畴之内,不存在着疯狂爆炒的情况。十进宫

可以武断地说:即使现在 8元左右再介入,也不会有多大的风险,让人踏实

(除非大盘狂跌),适宜于稳健型的投资者。

反对南纺股份超低价出售南京瑞尔医药有限公司(转载)

1.无形资产帐面价值733万元,评估值只有2175万元,仅仅增值1441万元。通过查询南京瑞尔医药有限公司的土地资产,有包括位于浦口高新区

和建邺区土地

。面积共计50亩。也就是说该两块地帐面价14.66万元/亩,现在市价至少达300万元/亩,原始投资成本基本可以不计。光这两块地就增值1.5亿元。大部分上市公司土地被政府收储后,都由政府按市价补偿给上市公司。如南化股份等。

2.

固定资产(如房屋)帐面价值5034万元,评估值只有10617万元,仅仅增值5582万元。通过查询南京瑞尔医药有限公司的房屋资产,有包括位于浦口高新区房屋,于2003年建成。公司2003年的房屋有8118平方米,10多年过去了,房价至少涨了10多倍。8118平方米的房屋至少增值1500元/平方米,至少增值1.2亿元。

3.拥有江苏泓瑞科技创业投资有限公司12.6%的股权,成本仅为632万元。目前增值多少,不得而知。

4.综合上述,我们认为南京瑞尔医药至少低估3亿元。

5.另外,南纺股份还有最大的一笔优质对外投资:持有朗诗集团20.91%股份。这笔对外投资股权目前很难估值,要等待南京国资委通过会计事务所进行资产价值评估之后,才能知道朗诗集团20.91%股份到底能值多少价?有许多报纸媒体新闻说,南纺持有朗诗集团20.91%股份,值30一40亿价值即使含有水份,我们就打折扣计算吧,超过15亿元是可以期待的,而600250的股本仅仅只2.5亿

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原文链接:http://www.chddh.com/xindetihui/20180712/2264729.html 更新时间:2018-07-12 02:24
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