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300352北信源、000929兰州黄河、600318新力金融——个股分析_朱爱苹

北信源2016年净利润预增10%至30%

一致行动人协议

北信源披露2016年度业绩预告,预计盈利7779.16万元至9193.55万元,比上年同期增长10%-30%。高送转方案与公司成长性匹配,重要股东不存在减持计划,参与北信源本次非公开发行的四家认购方,宝盈基金、浙银资本及北信瑞丰基金截止2016年11月24日未减持公司股票;景顺长城基金于2016年11月21日通过二级市场竞价减持3483200股,本次减持行为发生在公司披露2016年度利润分配预案披露前。小财注:日前深交所刚刚发文规定,披露高送转的公司需预告业绩,业绩下滑或亏损不支持高送转,公司有责任向重要股东问询六个月内减持计划。

信息安防龙头之一。10天线21.70附近有较强支撑。

兰州黄河获瀚信资产及其一致行动人举牌

11月24日,张林通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持兰州黄河无限售条件流通股471436股,占兰州黄河总股本的0.25%。此次权益变动完成后,由瀚信资产作为基金管理人发起设立的基金、潘娟美及张林合计持有兰州黄河

9308114 股股份,拥有5.01%的兰州黄河权益。

  公告显示,瀚信资产与张林、潘娟美于2016年5月20日均签订了《一致行动人协议》,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

传统板块袖珍股。或会再升!

600318新力金融:收购第三方公司,金控布局一支潜力牛

1、资产重组收购“一篮子”类金融子公司,金控平台初具雏形

2015 年2 月公司以现金方式收购新力投资等46

名交易对象持有的5

家类金融公司股权。标的资产覆盖租赁、小贷、典当、担保及互联网金融牌照,有助于公司搭建全方位服务链条。类金融企业近年来在经济发展特别是带动服务业转型升级、畅通企业融资渠道等方面发挥着越来越重要的作用。同时近年来国家颁布了一系列产业扶持政策,整合金融资源支持小微企业发展,加大对“三农”领域的信贷支持力度。

随着国内金融体系改革的推进,中国多层次金融市场体系将逐步建立,小额贷款、融资租赁、融资担保等业务面临较为广阔的发展空间。

2、收购第三方支付公司,金控布局进一步完善

2016 年9

月公司公告收购海科融通100%的股份,进军第三方支付领域,并募集15亿元配套资金。海科融通主营业务为银行卡收单,近年来第三方支付行业在政策规范的带动下实现较快发展,行业仍有较大发展空间。2015

年海科融通实现营业收入1.5 亿元,交易规模超过1000

亿元。海科融通专注于小微企业的经营战略与新力金融“以农村金融服务为特色,以互联网金融为核心”的发展战略相契合。

3、协同效应逐步彰显,战略发展思路清晰

金控平台可实现金融与产业资源的有效对接,业务合作渠道更加多元,信息资源及时共享。且其丰富的金融牌照齐全有助于打造多样化的业务模式,为客户提供全方位的金融服务。目前新力金融初步完成全方位、多层次、专业化综合金融服务体系的搭建工作,开始逐步发挥协同效应。未来公司提出以“打造一流的以互联网金融为核心的综合性金融控股公司”为发展目标,战略发展思路清晰。

4、类金融全牌照,建议增持新力金融

考虑供销社股东背景利于依靠农村渠道进行互联网金融拓荒型布局,同时全牌照为中小微企业提供全产业链金融服务

在不考虑海科融通业绩情况下,预计2016-2018归母净利润1.8/2.45/2.8

亿元,对应eps 分别0.74/1.01/1.16。

假设海科融通的收购于2017

年成功完成,预计2016-2018 归母净利润为1.8/4.35/5.1

亿元,2017年之后按照重组后3.96

亿股本,对应eps 为0.74/1.1/1.29

元,按35-37 倍pe 对应目标价38-40

元。

风险提示:市场波动风险,第三方支付业务开展不及预期,资产重组失败。

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原文链接:http://www.chddh.com/xindetihui/20180712/2265102.html 更新时间:2018-07-12 15:42
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